Американская компания Circle, известная своим стабильным стейблкоином USDC, официально подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Детали заявки и процесса IPO
Согласно поданной 1 апреля заявке, Circle намерена разместить свои обыкновенные акции класса A на NYSE с тикером 'CRCL'. В заявлении компании указано, что некоторые текущие акционеры также планируют продать акции, даже несмотря на то, что количество и ценовой диапазон акций пока не обнародованы. Основные банки, такие как JPMorgan и Citigroup, выступят андеррайтерами IPO, а также будет предусмотрен 30-дневный период для дополнительных покупок акций.
Финансовые показатели Circle
Финансовые данные Circle показывают, что доходы компании от резервов и общий доход возросли с $1.45 миллиарда в 2023 году до $1.68 миллиарда в 2024 году. Значительную часть прибыли составляют проценты от резервов, поддерживающих USDC. Несмотря на рост доходов, чистая прибыль за 2024 год снизилась до $156.9 миллиона по сравнению с $271.5 миллионом в 2023 году, что всё еще является значительным улучшением после убытка в $761.8 миллиона в 2022 году.
Структура акций и планы на будущее
Circle планирует ввести трёхуровневую структуру акций в рамках IPO. Каждая акция класса A, которая будет предложена для продажи, имеет один голос. Сооснователи Джереми Аллер и Патрик Шон Невилл владеют акциями класса B, которые ограничены 30% общего количества голосов, но каждая акция имеет пять голосов. Акции класса C могут быть конвертированы в определённых условиях, но не обладают правом голоса. Полученные от IPO средства будут направлены на возможные приобретения, операционное развитие и развитие продуктов.
IPO компании Circle на Нью-Йоркской фондовой бирже станет её первой попыткой публичного листинга после отмены сделки с SPAC на сумму $9 миллиардов в 2021 году. Эта публичная премьера означает намерения Circle глубже интегрироваться в финансовый сектор на фоне роста популярности стейблкоинов.
