Компания Strategy, владеющая крупнейшими запасами биткоинов среди казначейских компаний, объявила о цене своих конвертируемых облигаций на сумму $2 миллиарда, которые будут предложены крупным институциональным инвесторам.
Параметры выпуска и условия размещения
Компания Strategy продаёт конвертируемые облигации в частном размещении согласно Правилу 144A Закона о ценных бумагах. Предложение планируется закрыть завтра при выполнении всех условий. Инвесторам также предоставлена возможность приобрести дополнительные облигации на $300 миллионов в течение пяти рабочих дней после выпуска.
Права и условия конверсии
Облигации не обеспечены активами, не будут приносить проценты, и их стоимость останется неизменной с течением времени. Дата погашения — 1 марта 2030 года, если они не будут конвертированы, выкуплены или погашены досрочно. Инвесторы смогут конвертировать их до 3 декабря 2029 года при выполнении определённых условий, а затем — в любое время до второй торговой даты перед сроком погашения.
План использования средств и юридические аспекты
Компания планирует использовать полученные средства для общих корпоративных целей, включая приобретение биткоинов и пополнение оборотного капитала. Поскольку облигации размещены в соответствии с Правилом 144A, они не зарегистрированы в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Реализация возможна только при соблюдении определённых юридических исключений.
Компания Strategy рассчитывает привлечь от $1.99 до $2.28 миллиардов в зависимости от приобретения дополнительных облигаций. Эти средства будут направлены на корпоративные нужды и дальнейшее развитие.
