Компания MARA Holdings, занимающаяся цифровыми энергетическими технологиями, анонсировала планы по продаже конвертируемых облигаций на сумму 850 миллионов долларов.
Детали продажи облигаций
Облигации будут предложены исключительно квалифицированным институциональным инвесторам в рамках правила 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Первоначальные покупатели также получат возможность приобрести дополнительно 150 миллионов долларов облигаций в течение 13 дней после первичного размещения.
Использование средств от продажи
MARA планирует использовать 50 миллионов долларов для выкупа некоторых облигаций с процентной ставкой 1%, срок погашения которых в 2026 году. Остальные средства будут направлены на финансирование хеджирования (capped calls), покупку дополнительного биткойна и общие корпоративные нужды, включая капитальные затраты, выплату долгов и стратегические приобретения.
О компании MARA Holdings
MARA Holdings развивает технологии цифровой энергии и стремится трансформировать энергетические системы. Компания инвестирует в цифровую инфраструктуру для повышения энергетической эффективности в таких сферах, как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Она также поддерживает стабильность энергосетей, преобразуя избыточную энергию в цифровой капитал.
Продажа конвертируемых облигаций от MARA Holdings призвана привлечь средства для различных стратегических инициатив, включая покупку биткойна и выкуп текущих облигаций.
