Компания MicroStrategy увеличила объем своего предложения до $2,6 млрд в рамках конвертируемых облигаций, привлекая средства для покупки биткойнов.
MicroStrategy расширяет предложение облигаций
Частное размещение облигаций первоначально планировалось на сумму $1,75 млрд и ожидается, что оно закроется 21 ноября 2024 года при условии выполнения стандартных условий. Облигации MicroStrategy реализуются квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Законом о ценных бумагах. У покупателей есть право на дополнительные $400 млн в облигациях в течение трех дней после даты их выпуска. При полном использовании этого права валовая выручка могла бы достичь $2,97 млрд, а чистая выручка около $2,58 млрд после вычета скидок и расходов.
Планы использования выручки
Конвертируемые облигации MicroStrategy являются необеспеченными старшими обязательствами и не предполагают регулярных процентных выплат, увеличиваясь в стоимости. Они будут погашены 1 декабря 2029 года и подлежат выкупу с 4 декабря 2026 года при соблюдении определенных условий. Компания планирует использовать чистую выручку от продажи облигаций для приобретения дополнительных биткойнов в соответствии с корпоративной стратегией, а также для общекорпоративных целей.
Условия погашения облигаций
Погашение будет инициировано, когда классовые акции типа A компании будут торговаться не менее чем на 130% выше цены конвертации в течение указанного периода. В случае, если будет погашена не вся сумма облигаций, должно остаться не менее $75 млн в совокупном неизменном основном долге.
MicroStrategy продолжает укреплять свою стратегию инвестиций в биткойны, увеличивая объем предложения облигаций, что позволяет компании направлять средства на покупку цифровых активов и устойчивое корпоративное развитие.
