Согласно отчету BNY Wealth 2025, семейные офисы с капиталом более миллиарда долларов значительно изменяют свои инвестиционные стратегии, снижая долю традиционных акций и увеличивая ставки на альтернативные активы, такие как частный капитал и криптовалюты.
Причины изменения инвестиционных стратегий
Традиционно акции были основой многих богатых портфелей, обеспечивая ликвидность и стабильные, хотя и скромные, доходы. Однако текущая экономическая ситуация, включая низкие процентные ставки и высокую волатильность рынков, побуждает семейные офисы искать новые возможности для роста и защиты капитала.
Согласно отчету BNY Wealth, доля традиционных акций в портфелях семейных офисов сократилась с 28% до 19%. Эти средства менее активно инвестируются в альтернативные активы, что говорит о значительной перераспределении капитала.
Рост частного капитала в портфелях семейных офисов
Отчет BNY указывает на то, что частный капитал стал одним из ключевых бенефициаров данного изменения. Две трети семейных офисов с активами более миллиарда долларов намерены увеличить свои вложения в частный капитал. Это объясняется рядом факторов, таких как
* Потенциально более высокая доходность. * Контроль и влияние через прямые инвестиции. * Доступ к высокорослым секторам. * Возможность создания индивидуальных сделок.
Несмотря на обещания высоких доходов, частный капитал также сопряжен с определенными рисками, включая недостаточную ликвидность и необходимость тщательной проверки.
Инвестирование в цифровые активы: стратегии семейных офисов
Отчет показал, что 74% семейных офисов с активами свыше миллиарда долларов либо уже инвестируют в криптовалюты, либо активно исследуют возможности в этой области. Это подтверждает растущий интерес к цифровым активам как к элементу стратегий управления богатством.
Среди причин, по которым семейные офисы заинтересованы в криптоактивах, выделяются:
* Высокий потенциал роста. * Инновации в области технологий. * Уровень диверсификации. * Адаптация к меняющемуся инвестиционному ландшафту.
Тем не менее, эти инвестиции имеют свои риски, включая неопределенность регуляции и высокую волатильность.
В отчетах BNY Wealth наблюдается значительное изменение в инвестиционных стратегиях среди богатых семейных офисов, что указывает на признание альтернативных активов, включая частный капитал и цифровые валюты. Это свидетельствует о том, что управление богатством адаптируется к новым экономическим условиям и активам, которые могут предложить более высокие доходы.
