Компания Strategy, возглавляемая Майклом Сейлором, объявила о планах привлечения $711 млн через новую акцию под названием 'Series A Perpetual Strife Preferred Stock' (STRF). Этот шаг направлен на увеличение биткоин-резервов, приближающихся к 500,000 BTC.
Детали новой акции
Из-за высокого спроса компания увеличила предложение с 5 до 8,5 миллионов акций. Каждая акция оценивается в $85. Привилегированные акции будут приносить кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке 10.00% в год, исходя из установленной суммы в $100 за акцию.
Финансовые институты и менеджеры
Несколько финансовых институтов участвуют в этом предложении. Основными менеджерами выступают Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets и Moelis & Company. AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG и The Benchmark Company также помогают с размещением.
Основные условия акций и планы Strategy
Изначальное предпочтение ликвидации акций установлено в размере $100 за акцию. Эта сумма будет меняться ежедневно в зависимости от различных факторов, включая последние торговые цены. Компания имеет право выкупить акции, если общая сумма падает ниже 25% от начального объема или в случае определенных налоговых событий. Акционеры также могут попросить компанию выкупить акции при значительных изменениях в компании. Это предложение акций является частью более широкой программы Strategy '21/21', направленной на привлечение $42 млрд в течение трех лет для расширенного приобретения биткоинов.
Эта инициатива Strategy отражает её амбициозные планы по укреплению позиций на рынке цифровых валют посредством увеличения своих биткоин-резервов.
