Криптобиржа Coinbase анонсировала планы привлечь $2 миллиарда с помощью выпуска конвертируемых нот. Это решение стало следствием недавнего снижения доходов компании.
Объявление о выпуске конвертируемых нот
5 августа Coinbase объявила о намерении привлечь $2 миллиарда через частную продажу конвертируемых старших нот. Эти ноты будут погашаться в два этапа: по $1 миллиарду в 2029 и 2032 годах.
Инвесторы также смогут купить дополнительные ноты на сумму до $300 миллионов по обeим сериям.
Планы по ограничению размывания акций
Coinbase планирует использовать операции с ограниченными вызовами для снижения воздействия размывания акций в результате данного募доступления. Эти операции помогут ограничить количество новых акций, которые могут быть созданы при конвертации нот.
Часть привлеченных средств будет направлена на финансирование этих операций, а остальная часть — на общие нужды бизнеса или погашение существующего долга.
Снижение доходов и влияние на стоимость акций
Несколько дней до объявления Coinbase опубликовала отчёт о втором квартале, где отметила снижение доходов и рост расходов, что привело к падению акций на 15% 4 августа. Несмотря на сокращение доходов, некоторые аналитики остаются оптимистичными, так как компания также активно покупает Bitcoin.
Во втором квартале Coinbase приобрела 2,509 биткойнов на сумму около $222 миллионов, что позволило ей вернуться в десятку публичных компаний по количеству держимых биткойнов.
Таким образом, Coinbase предпринимает шаги для улучшения своей финансовой устойчивости в условиях снижения доходов и падения акций, что подчеркивает важность стратегического подхода в текущем рыночном климате.
