JPMorgan Chase объявил о намерении инвестировать до $500 миллионов в хедж-фонд Numerai, что может значимо увеличить его активы под управлением.
Краудсорсинг стратегий и криптоинцентивы
Founded in 2019, Numerai подходит к управлению инвестициями иначе, чем традиционные фонды. Он получает торговые идеи от глобального сообщества аналитиков-фрилансеров, вознаграждая их за вклад с помощью своей криптовалюты Numeraire (NMR). Аналитики ставят NMR, выражая убеждение в своих моделях, что позволяет выравнивать интересы с результатами.
Доказанная эффективность привлекает внимание JPMorgan
Партнерство стало возможным благодаря тому, что Numerai продемонстрировал 25% доходность в 2024 году и подряд 15 месяцев роста. Это произошло после неудачного 2023 года, когда фонд потерял 17% до пересмотра стратегии. "Люди обычно хотят видеть историю успеха," отметил основатель Ричард Крейб.
Конкуренция с гигантами финансового рынка
Крейб считает, что Numerai работает наравне с многофункциональными гигантами, такими как Millennium Management, но с одним ключевым отличием: сниженные затраты. За счет аутсорсинга исследований к распределенной сети участников и внедрения стимулов в токены на блокчейне, компания стремится к эффективному масштабированию и гибкости. С поддержкой JPMorgan, Numerai получает шанс значительно расширить свою модель.
Итак, JPMorgan делает стратегический шаг, поддерживая инновации в управлении активами через Numerai, что может иметь значительное влияние на будущее комбинации технологий и финансов.
