Bitdeer, сингапурская компания по добыче биткоинов и colocation-провайдер, анонсировала публичное размещение конвертируемых облигаций на сумму $150 миллионов, сроком погашения в 2029 году.
Детали выпуска облигаций
Облигации будут старшими необеспеченными обязательствами Bitdeer с датой погашения 15 августа 2029 года. Дополнительные детали, такие как процентная ставка и коэффициент конверсии, будут определены во время ценообразования. Компания также предложит андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму $22,5 миллиона для покрытия возможного овероллотмента.
Цели использования средств
Bitdeer планирует использовать средства, полученные от выпуска облигаций, для расширения своих дата-центров, разработки ASIC-майнинговых установок и удовлетворения общих корпоративных нужд. Этот выпуск следует за аналогичными мероприятиями компаний Marathon и Core Scientific, которые привлекли $300 миллионов и $400 миллионов соответственно через конвертируемые облигации для укрепления своих операций. Рост долгового финансирования происходит на фоне сокращения маржинальности у публичных компаний по добыче биткоинов из-за увеличения операционных затрат и уменьшения вознаграждений за добычу.
Реакция рынка и контекст
Несмотря на эти меры по привлечению капитала, стоимость акций Bitdeer упала на 13% на предварительных торгах в четверг. Ранее компания привлекла $150 миллионов через размещение акций в первой половине 2024 года. Эта тенденция к увеличению долгового финансирования показывает, что, несмотря на некоторое замедление акционерного финансирования с $1,9 миллиарда в первом квартале до $1,6 миллиарда во втором, компании по добыче биткоинов все чаще обращаются к долгам для поддержания своих операций в условиях сложной рыночной ситуации.
Последние действия Bitdeer и других компаний по выпуску конвертируемых облигаций отражают их стремление адаптироваться к сложным условиям на рынке добычи криптовалют. Это свидетельствует о попытках данных компаний поддерживать операционную стабильность и развиваться, несмотря на растущие операционные затраты и сниженные вознаграждения за добычу.
Комментарии