Сингапурская компания Bitdeer Technologies Group объявила о предложении публичной продажи конвертируемых облигаций на сумму $150 млн, которые должны быть погашены в 2029 году. Средства будут направлены на расширение дата-центров и разработку ASIC-майнингового оборудования.
Условия выпуска облигаций
15 августа Bitdeer объявила, что выпустит старшие неконвертируемые обязательства, которые планируется погасить 15 августа 2029 года, если до этого времени они не будут конвертированы, выкуплены или погашены. Старшая конвертируемая облигация - это тип долгового инструмента, который со временем может быть конвертирован в долю капитала компании. Такой инструмент имеет приоритет перед всеми другими долговыми обязательствами компании. Держатели облигаций смогут конвертировать их во второй торговый день после даты погашения.
Использование привлеченных средств
При конвертации облигаций держатели получат обыкновенные акции класса A или их комбинацию с наличными. 16 августа Bitdeer объявила, что облигации будут приносить 8,5% годовых. Компания планирует использовать привлеченные средства для расширения дата-центров, разработки ASIC-майнингового оборудования, а также для рабочих нужд и общих корпоративных целей.
Реакция рынка
После объявления о продаже конвертируемых облигаций акции Bitdeer упали более чем на 18%, как показали данные Google Finance. На 5-дневном графике стоимость акций снизилась на 23%, с 8,26 долларов США 9 августа до 6,33 долларов США к моменту написания статьи. Bitdeer не единственная компания в сфере майнинга криптовалют, акции которой пострадали после объявления о продаже конвертируемых облигаций. 14 августа компания Core Scientific также увидела падение своих акций на 10% после объявления о выпуске конвертируемых облигаций на сумму $400 млн.
Планы Bitdeer по привлечению $150 млн через продажу конвертируемых облигаций вызвали падение цены на акции компании. Средства будут использованы для расширения и развития бизнеса, что может способствовать укреплению позиций компании на рынке в долгосрочной перспективе.
Комментарии