- Привлечение средств на 300 млн долларов
- Увеличение стратегического запаса биткоинов
- Условия выпуска старших нот
Marathon Digital Holdings (MARA), одна из крупнейших публичных компаний по майнингу биткоинов, приобрела биткоинов на сумму примерно 249 млн долларов США. Средства были получены в результате успешного закрытия предложения конвертируемых старших нот на 300 млн долларов.
Привлечение средств на 300 млн долларов
14 августа Marathon Digital Holdings (MARA) объявила об успешном закрытии частного размещения конвертируемых старших нот с процентной ставкой 2.125%, сроком до сентября 2031 года. Эти ноты, проданные квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, пользовались высокой популярностью, что позволило первоначальным инвесторам полностью реализовать опцион на покупку дополнительных нот на сумму 50 млн долларов, доведя общую сумму до 300 млн долларов. За вычетом скидок и комиссий, чистые поступления составили около 292,5 млн долларов.
Увеличение стратегического запаса биткоинов
С 12 по 14 августа Marathon Digital использовала часть полученных средств для приобретения около 4 144 BTC по средней цене 59 500 долларов за каждый. Это увеличение довело стратегический запас биткоинов компании до более чем 25 000 BTC. Это недавнее накопление последовало за предыдущей покупкой в июле, когда компания приобрела 2 282 BTC на сумму 124 млн долларов. Компания планирует использовать оставшиеся средства для дальнейших покупок биткоинов и общекорпоративных целей, включая стратегические приобретения, расширение активов, оборотный капитал и погашение задолженности.
Условия выпуска старших нот
Эти необеспеченные старшие ноты имеют процентную ставку 2.125% в год, причём выплаты начинаются 1 марта 2025 года, а срок погашения наступает 1 сентября 2031 года, если ранее не будут выкуплены, погашены или конвертированы при определённых условиях. Начиная с 6 сентября 2028 года, компания имеет право выкупить ноты за наличные, если цена её акций достигнет как минимум 130% от цены конверсии за определённый период. Держатели нот имеют право потребовать от Marathon выкупить все или часть их нот за наличные 1 марта 2029 года или в случае наступления определённых значительных корпоративных событий. В таких случаях компания может быть обязана увеличить коэффициент конверсии для тех, кто решит конвертировать свои ноты в связи с этими событиями. Ноты подлежат конверсии в наличные, акции обыкновенных акций компании или комбинированный вариант по её усмотрению. До 1 марта 2031 года конверсия разрешена только при определённых условиях и в определённые периоды. Однако после этой даты конверсия может происходить в любое время до двух торговых дней до даты погашения. Начальный коэффициент конверсии установлен на уровне 52.9451 акций обыкновенных акций MARA на 1 000 долларов основной суммы, что эквивалентно приблизительно 18.89 доллара за акцию, причём коэффициент подлежит корректировке в зависимости от наступления определённых событий.
Marathon Digital Holdings значительно увеличила свои запасы биткоинов после успешного привлечения средств через предложение старших конвертируемых нот. Компания продолжает исследовать возможности для дальнейших стратегических приобретений и расширения своих активов.
