MicroStrategy завершила выпуск 0,625% конвертируемых старших облигаций с датой погашения в 2028 году, привлекши около $1,01 млрд.
Выпуск конвертируемых облигаций
Эти необеспеченные старшие облигации были предложены только квалифицированным институциональным инвесторам, имеют годовую процентную ставку 0,625%, выплачиваемую раз в полгода, и срок погашения 15 сентября 2028 года. Стартовая цена конвертации составляет $183,19 за акцию, что соответствует 5,4589 акциям обыкновенного класса A компании MicroStrategy на $1,000 основной суммы облигаций.
Корпоративные биткоин-активы на высоте
Под руководством Майкла Сейлора компания MicroStrategy стала крупнейшим корпоративным держателем биткоина, начав покупки в 2020 году. В 2023 году количество биткоинов на балансе компании достигло 190,000. К концу торгов 19 сентября 2024 года этот показатель вырос до приблизительно 244,800 биткоинов, оцененных в $9,45 млрд при средней цене покупки $38,585 за биткоин.
Планы по использованию средств
Компания намерена использовать приблизительно $997,4 млн чистых поступлений для погашения существующих $500 млн в 6,125% старших обеспеченных облигациях и для приобретения дополнительных биткоинов. Таким образом, будут разблокированы около 69,080 биткоинов, обеспечивающих эти старшие облигации. Владельцы облигаций имеют право потребовать обратного выкупа на 15 сентября 2027 года или при возникновении фундаментального изменения по цене 100% от основной суммы облигаций к выкупу, плюс все начисленные и невыплаченные проценты.
Привлечение средств через выпуск конвертируемых облигаций подчеркивает стратегическое намерение MicroStrategy продолжать значительные инвестиции в биткоин и распоряжаться финансовыми обязательствами для дальнейшего развития компании.
Комментарии