Компания MicroStrategy, одна из крупнейших корпоративных держателей Bitcoin, объявила об увеличении выпуска конвертируемых облигаций до $875 млн.
Увеличение выпуска облигаций
MicroStrategy 18 сентября объявила о повышении выпуска конвертируемых старших облигаций до $875 млн на 25% по сравнению с ранее объявленным предложением в $700 млн. Компания планирует использовать чистую прибыль от размещения для выкупа всех $500 млн старших обеспеченных облигаций и для приобретения дополнительного Bitcoin, а также на общие корпоративные цели. MicroStrategy оценивает чистую прибыль от предложения в $864.1 млн или $997.4 млн при полном выкупе инвесторами дополнительного выпуска в $135 млн.
Инвестиции в Bitcoin
Повышение выпуска облигаций произошло на фоне недавнего приобретения MicroStrategy 18,300 BTC на сумму около $1.11 млрд, что увеличило общие резервы компании до примерно 244,800 BTC. Средства будут использованы для дальнейших инвестиций в Bitcoin и для поддержки текущих корпоративных нужд.
Условия выпуска
Облигации с процентной ставкой 0.625% годовых будут проданы квалифицированным институциональным инвесторам и станут необеспеченными старшими обязательствами компании. Держатели облигаций смогут конвертировать их в наличные, акции класса A MicroStrategy или в их комбинацию. Ожидается, что размещение завершится 19 сентября при условии выполнения стандартных условий.
MicroStrategy продолжает укреплять свои позиции на рынке криптовалют, активно инвестируя в Bitcoin и оптимизируя свою долговую нагрузку.
Комментарии