Вчера, 19 сентября, стало известно, что MicroStrategy успешно завершила размещение конвертируемых старших необеспеченных облигаций с купонной ставкой 0,625%, собрав более $1 миллиарда.
Привлечение капитала
Общий объем привлеченных средств составил $1,01 миллиарда, включая $135 миллионов от опциона, упражненного первоначальными покупателями. Это свидетельствует о высокой востребованности облигаций на частном рынке, где они продавались квалифицированным институциональным инвесторам.
Планы использования средств
MicroStrategy планирует использовать полученные от размещения облигаций средства, которые после вычета комиссий составляют около $997,4 миллиона, для полного погашения оставшихся 6,125% старших обеспеченных облигаций на сумму полмиллиарда долларов с погашением в 2028 году. Остальная часть средств будет направлена на общекорпоративные цели, включая приобретение дополнительных биткоинов, что подчеркивает приверженность компании данной криптовалюте.
Условия облигаций
Эти необеспеченные облигации представляют собой стратегический шаг для MicroStrategy, с началом выплат процентов, запланированным на 15 марта 2025 года. Срок погашения облигаций назначен на 15 сентября 2028 года, если компания не решит погасить или конвертировать их ранее. Примечательно, что компания может выкупать облигации за наличные, начиная с 20 декабря 2027 года, если цена акций MSTR достигнет 130% от цены конверсии.
Данное размещение облигаций позволяет MicroStrategy не только решить текущие финансовые обязательства, но и укрепить свои позиции на рынке криптовалют, продолжая активное приобретение биткоинов.
Комментарии