Компания MicroStrategy сообщила о завершении размещения конвертируемых облигаций на сумму $1,01 млрд с доходностью 0,625% до 2028 года.
Детали размещения
19 сентября 2024 года MicroStrategy завершила ранее анонсированное размещение конвертируемых старших облигаций с доходностью 0,625% и сроком погашения в 2028 году. Объём размещения составил $1,01 млрд, включая $135 млн облигаций, выпущенных по опциону, предоставленному первоначальным покупателям, который был полностью реализован 18 сентября 2024 года.
Условия погашения
Эти облигации, проданные квалифицированным институциональным инвесторам, являются старшими обязательствами MicroStrategy и имеют процентную ставку 0,625% в год, выплачиваемую два раза в год: 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 марта 2025 года. Облигации погашаются 15 сентября 2028 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. С 20 декабря 2027 года MicroStrategy имеет право выкупать облигации по цене, равной 100% от номинальной стоимости плюс непогашенные проценты. При этом, если часть облигаций будет выкуплена, в обороте должно остаться не менее $75 млн.
Использование средств
Первоначальная ставка конвертации составляет 5,4589 акции класса A обыкновенных акций MicroStrategy за $1000 номинальной стоимости, что эквивалентно цене конвертации $183,19 за акцию, что на 40% выше средней цены акций на 17 сентября 2024 года. Чистая выручка от продажи облигаций составила около $997,4 млн после вычета скидок покупателям и комиссии, а также оценочных расходов на размещение. MicroStrategy планирует использовать полученные средства для выкупа своих старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн с доходностью 6,125% и использовать оставшуюся сумму для приобретения дополнительного биткоина и общекорпоративных целей. После выкупа будет освобождено около 69 080 биткоинов, обеспечивающих старшие обеспеченные облигации.
Завершение размещения облигаций MicroStrategy демонстрирует стратегические намерения компании с акцентом на привлечение капитала и укрепление позиций в криптовалютной сфере.
Комментарии