Компания MicroStrategy Incorporated завершила размещение старших конвертируемых нот на сумму около $1,01 млрд с процентной ставкой 0,625%, окончание выплаты которых ожидается в 2028 году.
Подробности размещения
Частное размещение, завершившееся 19 сентября, было нацелено на институциональных инвесторов и позволило конвертацию в наличные средства или акции MicroStrategy.
Опции выкупа
Компания планирует использовать часть средств для выкупа Senior Secured Notes на сумму $500 млн, что освободит залоговые обязательства, включая 69 080 Bitcoin. Ноты не обеспечены и имеют процентную ставку 0,625% годовых, выплачиваемую дважды в год — 15 марта и 15 сентября.
Дополнительные факты
Согласно официальному пресс-релизу MicroStrategy, ноты будут погашены в 2027 году, если не будут конвертированы, выкуплены или перепроданы ранее. Начальный курс конверсии установлен на уровне 5,4589 акций класса A на каждую $1 000 основной суммы нот, что соответствует примерно $183,19 за акцию, что на 40% выше цены акций на 17 сентября.
Это развивающаяся история, и дальнейшая информация будет добавляться по мере её поступления.
Комментарии