MicroStrategy внесла значительные изменения в свою стратегию финансирования, увеличив объем привлекаемых средств через конвертируемые старшие ноты с 700 миллионов до 875 миллионов долларов. Также предусмотрен дополнительный опцион на 135 миллионов долларов для первоначальных покупателей.
Увеличение объема финансирования
Компания MicroStrategy, являющаяся одним из крупнейших держателей Bitcoin, объявила о намерении увеличить объем привлекаемых средств через конвертируемые старшие ноты до 875 миллионов долларов. Это может свидетельствовать о планах компании и дальше наращивать свои криптовалютные активы. Руководитель компании, Майкл Сэйлор, неоднократно подчеркивал, что Bitcoin является центральным активом их долгосрочной стратегии.
Условия и сроки размещения
Эти ноты будут продаваться частным образом квалифицированным институциональным покупателям под процентную ставку 0.625% в год, согласно Правилу 144A Закона о ценных бумагах. Ожидается, что размещение состоится завтра, 19 сентября 2024 года, а срок погашения этих необеспеченных старших обязательств наступит 15 сентября 2028 года. С начала декабря 2027 года возможен досрочный выкуп при условии, что акции MicroStrategy покажут рост более чем на 130% от цены конверсии в установленный период.
Использование средств
Компания планирует использовать средства от размещения, около 864.1 миллиона долларов, для выкупа 500 миллионов долларов 6.125% старших обеспеченных нот 2028 года. После завершения выкупа залоговое обеспечение старших обеспеченных нот, в том числе около 69,080 BTC, будет освобождено. Оставшиеся средства, возможно, будут использованы для покупки большего количества Bitcoin, что демонстрирует уверенность компании в криптовалюте.
MicroStrategy продолжает активно инвестировать в Bitcoin, увеличивая объем финансирования через конвертируемые старшие ноты. Это подчеркивает долгосрочную уверенность компании в криптовалюте и ее центральную роль в стратегических планах.
Комментарии