Компания MicroStrategy объявила о третьем выпуске облигаций в 2024 году с целью привлечь $700 млн путем выпуска конвертируемых старших облигаций с погашением в 2028 году.
Цель выпуска облигаций
MicroStrategy намерена использовать полученные средства для погашения $500 млн существующих старших обеспеченных облигаций, а также для покупки дополнительных Bitcoin. Оставшаяся сумма будет направлена на общие корпоративные цели. Рефинансирование является распространенной практикой среди компаний, когда существующий долг заменяется новым с более благоприятными условиями.
Условия выпуска
Новые облигации будут необеспеченными и начнут выплачивать проценты в марте 2025 года. Выпуск доступен только квалифицированным институциональным покупателям. Это является третьим выпуском облигаций компанией в 2024 году. В марте MicroStrategy привлекла около $700 млн, а в июне — еще $500 млн путем выпуска конвертируемых старших облигаций с погашением в 2032 году.
Финансовые результаты и влияние на акции
Компания MicroStrategy продолжает использовать привлекаемые средства для покупки Bitcoin, являясь одним из крупнейших публичных держателей этой криптовалюты. На 13 сентября 2024 года компания владеет 244 800 биткоинами на сумму около $14 млрд. Влияние большого объема Bitcoin на финансовые показатели компании также значительное. Во втором квартале 2024 года MicroStrategy зафиксировала чистый убыток в размере $102,6 млн или $5,74 на акцию, что связано с обесцениванием цифровых активов на сумму $180,1 млн. Несмотря на опасения аналитиков в отношении высокой экспозиции компании к Bitcoin, ее акции за последний год выросли почти на 295%, достигнув $134 на 16 сентября. С начала 2024 года акции MicroStrategy выросли на 96%.
MicroStrategy продолжает активно использовать механизм выпуска облигаций для привлечения средств и приобретения Bitcoin, несмотря на значительные колебания и риски, связанные с этой криптовалютой. Финансовые результаты компании продолжают зависеть от волатильности рынка цифровых активов.
Комментарии