• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $
В какие сферы направлены инвестиции криптовалютных фондов в 2023 году, и какие направления интересны венчурным компаниям?

В какие сферы направлены инвестиции криптовалютных фондов в 2023 году, и какие направления интересны венчурным компаниям?

user avatar

от Max Nevskyi

2 года назад


В 2023 году криптовалютные фонды проявляют интерес к различным направлениям инвестирования. Несмотря на падение объема инвестиций в криптостартапы в последние пять кварталов, некоторые венчурные инвесторы продолжают делать крупные ставки на блокчейн-проекты.

Cодержание:

Во что инвестируют криптофонды

Во что инвестируют криптофонды?

Одним из примеров таких венчурных компаний является Polychain Capital, которая успешно привлекла около $200 млн в свой четвертый фонд. Общий планируемый объем привлечения средств составляет около $400 млн. Это привлечение капитала является положительным сигналом для отрасли и свидетельствует о продолжающемся интересе инвесторов, несмотря на сокращение объема финансирования для стартапов и венчурных компаний.

Polychain Capital, основанная Олафом Карлсоном-Ви, одним из первых сотрудников биржи Coinbase, является одной из ведущих венчурных компаний в криптовалютном пространстве. За свою историю фирма инвестировала во множество проектов, включая Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и другие.

Согласно данным Pitchbook, Polychain управляет тремя фондами с активами в размере $2,6 млрд. Часть средств фондов также держится в нескольких ликвидных криптоактивах. Основные активы, в которые инвестирует компания, включают биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие.

По словам источника из Fortune, в 2022 и 2023 годах Polychain уже задействовала значительную часть ранее привлеченных средств перед тем, как начать привлечение нового финансирования на сумму $400 млн. Одновременно с привлечением $200 млн Polychain заключила новые соглашения с инвесторами и партнерами для начала инвестирования этих средств. Компания также продолжит привлекать новых инвесторов, чтобы собрать полную запланированную сумму.

Дополнительные вложения

Параллельно с привлечением новых инвестиций, произошла реорганизация команды Polychain, включающей около 25 человек, из которых около 15 занимаются исследованиями рынка. Некоторые сотрудники из исследовательской группы были уволены, а компания приняла нового специалиста в области анализа данных. Кроме того, один из генеральных партнеров покинул компанию, чтобы начать свой собственный проект.

Polychain в первую очередь сосредоточится на инвестировании в инфраструктурные решения "второго уровня" на базе Ethereum, такие как Arbitrum или Scroll. Кроме того, компания проявляет интерес к проектам, таким как EigenLayer, который предлагает сервисы для "рестейкинга" Ethereum.

Дополнительные вложения

Согласно данным Pitchbook, глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего лишь $1,7 млрд в 12 фондов за первое полугодие 2023 года. Эти цифры сильно отличаются от результатов прошлого года, когда они смогли привлечь $22,5 млрд в 91 фонд. Однако, несмотря на это, компании CoinFund и Polychain все же смогли привлечь значительные инвестиции.

Bloomberg сообщил, что CoinFund привлекла $158 млн для поддержки криптостартапов на ранних стадиях. Глава компании, Джейк Брухман, отметил, что объем средств, привлеченных для нового фонда, оказался выше, чем планировалось изначально, и проявился большой интерес со стороны инвесторов.

За последние полтора года CoinFund удалось привлечь $550 млн, несмотря на то что 2022 год был непростым для криптоиндустрии. Брухман отметил, что проблема заключалась в том, что крупные игроки проявили интерес к криптовалютам на их пике, но отказались инвестировать, когда произошло резкое падение цен.

Новый инвестиционный фонд CoinFund является четвертым по счету для компании. В предыдущих фондах компания поддерживала различные стартапы, включая Dapper Labs, создателей блокчейна FLOW, и инфраструктурный блокчейн-сервис Blockdaemon. В настоящее время, средства из нового фонда уже частично инвестированы в два стартапа.

Наименование Описание
Giza Занимается внедрением искусственного интеллекта в смарт-контракты. Giza разрабатывает решения, которые объединяют возможности искусственного интеллекта с функциональностью смарт-контрактов, расширяя потенциал автоматизации и эффективности в блокчейн-среде.
Superstate Планирует объединить децентрализованные финансы (DeFi) с паевыми инвестиционными фондами. Superstate стремится создать инновационное финансовое решение, которое позволит инвесторам использовать преимущества DeFi в рамках паевых фондов и портфелей.

 

Эти инвестиции свидетельствуют о стратегическом выборе CoinFund вкладывать в стартапы, которые объединяют криптовалюты и блокчейн с другими инновационными технологиями, такими как искусственный интеллект и децентрализованные финансы. Это позволяет компании искать перспективные проекты с высоким потенциалом роста и расширять свой портфель инвестиций в сфере блокчейна и криптовалют.

CoinFund будет продолжать инвестировать

Кроме того, CoinFund будет продолжать инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и в этой области у компании есть преимущество. В свете неопределенности в отношении криптовалютных токенов как ценных бумаг на регулируемом рынке в США, CoinFund, как зарегистрированный инвестиционный консультант, сможет инвестировать в ценные бумаги, избегая потенциальных проблем.

Согласно главному инвестиционному директору CoinFund, Алексу Феликсу, около 90% сделок компании связаны с покупкой криптовалют и токенов. Он подчеркнул, что компания все еще верит в возможность сосуществования криптоиндустрии и традиционных финансовых рынков в регулируемом режиме.

0

Поделиться

Другие статьи

Обзор Bear Legion Wars: NFT-стратегия, PvP-бои и Play-to-Earn экономика

Подробный обзор Bear Legion Wars – блокчейн-стратегии с NFT-медведями, токенами и PvP-боями. Узнайте о геймплее, экономике и архитектуре проекта.

user avatarElena Ryabokon

6 часов назад

Обзор $Sprite Land: пиксельная MMORPG с NFT-домами и токеном $SPRITE

Подробный обзор $Sprite Land — браузерной MMORPG на Solana и Ronin с токеном $SPRITE, NFT-домами, мультичейн-экономикой и PvP-режимами.

user avatarElena Ryabokon

11 часов назад

OpenPad AI Protocol — децентрализованный ИИ для IDO и токен‑аналитики

OpenPad — первая AI‑платформа в Web3 с децентрализованным обучением моделей, AI‑launchpad, стейкингом и NFT‑узлами. Привлечено $2 млн, 750 к активных кошельков, ROI ×25.

user avatarAlexandra Smirnova

день назад

Погружение в мир тактических сражений Shatterpoint

Shatterpoint от Atomic Mass Games — инновационный тактический варгейм по вселенной «Звёздных Войн», где акцент сделан на динамичных командных столкновениях и уникальных способностях персонажей.

user avatarMax Nevskyi

день назад

Moonveil.gg: модульная Web3-гейминговая экосистема с собственным Layer-2 решением

Обзор Moonveil.gg — Web3-гейминговой платформы с zkEVM-инфраструктурой, экономикой на токене $MORE, играми Astrark, Bushwhack и нодовой системой монетизации.

user avatarElena Ryabokon

день назад

Starship Lander – увлекательная игра про посадку космического корабля в Telegram

Telegram превратился в настоящую игровую платформу, где особое место занимает Starship Lander. Этот бот предлагает увлекательный космический симулятор, где игрокам предстоит аккуратно посадить корабль на чужую планету.

user avatarMax Nevskyi

день назад

dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.