• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $
В какие сферы направлены инвестиции криптовалютных фондов в 2023 году, и какие направления интересны венчурным компаниям?

В какие сферы направлены инвестиции криптовалютных фондов в 2023 году, и какие направления интересны венчурным компаниям?

user avatar

от Max Nevskyi

2 года назад


В 2023 году криптовалютные фонды проявляют интерес к различным направлениям инвестирования. Несмотря на падение объема инвестиций в криптостартапы в последние пять кварталов, некоторые венчурные инвесторы продолжают делать крупные ставки на блокчейн-проекты.

Cодержание:

Во что инвестируют криптофонды

Во что инвестируют криптофонды?

Одним из примеров таких венчурных компаний является Polychain Capital, которая успешно привлекла около $200 млн в свой четвертый фонд. Общий планируемый объем привлечения средств составляет около $400 млн. Это привлечение капитала является положительным сигналом для отрасли и свидетельствует о продолжающемся интересе инвесторов, несмотря на сокращение объема финансирования для стартапов и венчурных компаний.

Polychain Capital, основанная Олафом Карлсоном-Ви, одним из первых сотрудников биржи Coinbase, является одной из ведущих венчурных компаний в криптовалютном пространстве. За свою историю фирма инвестировала во множество проектов, включая Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и другие.

Согласно данным Pitchbook, Polychain управляет тремя фондами с активами в размере $2,6 млрд. Часть средств фондов также держится в нескольких ликвидных криптоактивах. Основные активы, в которые инвестирует компания, включают биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие.

По словам источника из Fortune, в 2022 и 2023 годах Polychain уже задействовала значительную часть ранее привлеченных средств перед тем, как начать привлечение нового финансирования на сумму $400 млн. Одновременно с привлечением $200 млн Polychain заключила новые соглашения с инвесторами и партнерами для начала инвестирования этих средств. Компания также продолжит привлекать новых инвесторов, чтобы собрать полную запланированную сумму.

Дополнительные вложения

Параллельно с привлечением новых инвестиций, произошла реорганизация команды Polychain, включающей около 25 человек, из которых около 15 занимаются исследованиями рынка. Некоторые сотрудники из исследовательской группы были уволены, а компания приняла нового специалиста в области анализа данных. Кроме того, один из генеральных партнеров покинул компанию, чтобы начать свой собственный проект.

Polychain в первую очередь сосредоточится на инвестировании в инфраструктурные решения "второго уровня" на базе Ethereum, такие как Arbitrum или Scroll. Кроме того, компания проявляет интерес к проектам, таким как EigenLayer, который предлагает сервисы для "рестейкинга" Ethereum.

Дополнительные вложения

Согласно данным Pitchbook, глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего лишь $1,7 млрд в 12 фондов за первое полугодие 2023 года. Эти цифры сильно отличаются от результатов прошлого года, когда они смогли привлечь $22,5 млрд в 91 фонд. Однако, несмотря на это, компании CoinFund и Polychain все же смогли привлечь значительные инвестиции.

Bloomberg сообщил, что CoinFund привлекла $158 млн для поддержки криптостартапов на ранних стадиях. Глава компании, Джейк Брухман, отметил, что объем средств, привлеченных для нового фонда, оказался выше, чем планировалось изначально, и проявился большой интерес со стороны инвесторов.

За последние полтора года CoinFund удалось привлечь $550 млн, несмотря на то что 2022 год был непростым для криптоиндустрии. Брухман отметил, что проблема заключалась в том, что крупные игроки проявили интерес к криптовалютам на их пике, но отказались инвестировать, когда произошло резкое падение цен.

Новый инвестиционный фонд CoinFund является четвертым по счету для компании. В предыдущих фондах компания поддерживала различные стартапы, включая Dapper Labs, создателей блокчейна FLOW, и инфраструктурный блокчейн-сервис Blockdaemon. В настоящее время, средства из нового фонда уже частично инвестированы в два стартапа.

Наименование Описание
Giza Занимается внедрением искусственного интеллекта в смарт-контракты. Giza разрабатывает решения, которые объединяют возможности искусственного интеллекта с функциональностью смарт-контрактов, расширяя потенциал автоматизации и эффективности в блокчейн-среде.
Superstate Планирует объединить децентрализованные финансы (DeFi) с паевыми инвестиционными фондами. Superstate стремится создать инновационное финансовое решение, которое позволит инвесторам использовать преимущества DeFi в рамках паевых фондов и портфелей.

 

Эти инвестиции свидетельствуют о стратегическом выборе CoinFund вкладывать в стартапы, которые объединяют криптовалюты и блокчейн с другими инновационными технологиями, такими как искусственный интеллект и децентрализованные финансы. Это позволяет компании искать перспективные проекты с высоким потенциалом роста и расширять свой портфель инвестиций в сфере блокчейна и криптовалют.

CoinFund будет продолжать инвестировать

Кроме того, CoinFund будет продолжать инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и в этой области у компании есть преимущество. В свете неопределенности в отношении криптовалютных токенов как ценных бумаг на регулируемом рынке в США, CoinFund, как зарегистрированный инвестиционный консультант, сможет инвестировать в ценные бумаги, избегая потенциальных проблем.

Согласно главному инвестиционному директору CoinFund, Алексу Феликсу, около 90% сделок компании связаны с покупкой криптовалют и токенов. Он подчеркнул, что компания все еще верит в возможность сосуществования криптоиндустрии и традиционных финансовых рынков в регулируемом режиме.

0

Поделиться

Другие статьи

Legends of Elysium — инновационный симбиоз карточной игры и настольной стратегии

Legends of Elysium — это сочетание карточной игры, стратегии и блокчейна, где каждое решение влияет на исход сражения. Игра с NFT и терраформингом вышла в марте 2025 года и быстро завоевала интерес игроков.

user avatarMax Nevskyi

11 часов назад

The Mistwood: Погружение в магию и строительство прямо в Telegram

The Mistwood — уникальная игра в Telegram, сочетающая фермерство, приключения и строительство. Благодаря изометрической графике и глубокой механике, она привлекает как новичков, так и опытных игроков.

user avatarMax Nevskyi

20 часов назад

Что такое ClubGG — блокчейн-платформа для игры в покер и квалификации на WSOP

Узнайте, как работает ClubGG — блокчейн-платформа для игры в покер с подпиской, турнирами и квалификацией на WSOP. Подробный обзор функций, клубов и безопасности.

user avatarElena Ryabokon

20 часов назад

Franky's Dinner: Web3-аркада с NFT-лягушками и децентрализованной экономикой

Franky's Dinner — аркадная Web3-игра с NFT-лягушками, юмористическим сюжетом и блокчейн-экономикой. Собирайте яблоки, владейте персонажами и участвуйте в сообществе.

user avatarElena Ryabokon

день назад

Tabi — модульная блокчейн-платформа для игр и разработчиков Web3

Узнайте, как Tabi Chain трансформирует Web3-гейминг с помощью модульной архитектуры, PoA-механизма и инновационной токеномики.

user avatarElena Ryabokon

день назад

The Blockchain Group: Европейский лидер в стратегии Bitcoin Treasury и инновациях в области ИИ и блокчейна

Подробный обзор The Blockchain Group — первой в Европе компании с фокусом на стратегии Bitcoin Treasury, ИИ и децентрализованных технологиях. Анализ бизнес-модели, инвестиций и технологического развития.

user avatarAlexandra Smirnova

2 дня назад

dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.