Marathon Digital Holdings, крупнейший в мире публично торгуемый майнер Bitcoin, объявил о намерении привлечь $250 миллионов через выпуск конвертируемых старших облигаций. Этот шаг направлен на усиление стратегии приобретения Bitcoin и поддержку корпоративных нужд.
О выпуске конвертируемых облигаций
Конвертируемые старшие облигации будут необеспеченными старыми обязательствами, лишенными залогового обеспечения, но имеющими приоритет перед другими формами задолженности при ликвидации. Проценты по этим облигациям будут выплачиваться дважды в год, начиная с 1 марта 2025 года и до 1 сентября 2031 года. Marathon заявляет, что компания оставляет за собой право досрочного выкупа облигаций при определенных обстоятельствах. Выпуск будет проведен на закрытом рынке, ориентированном на институциональных покупателей согласно правилу 144A Закона о ценных бумагах США. Инвесторы будут иметь возможность конвертировать облигации в денежные средства, акции Marathon или их комбинацию в зависимости от выбора компании. Условия конвертации, включая процентную и конверсионную ставки, будут определены во время формирования цены выпуска.
Цель привлечения средств
Marathon Digital планирует использовать вырученные средства в первую очередь для приобретения дополнительного Bitcoin. Финансы также будут направлены на общекорпоративные цели, включая оборотный капитал, стратегические приобретения, расширение активов и погашение задолженностей. Компания уже показала значительную приверженность к Bitcoin. Marathon держит более 20,818 BTC, что оценивается примерно в $1,23 миллиарда при текущих ценах, что более чем вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Hut 8. Недавно Marathon приобрел Bitcoin на сумму $100 миллионов на открытом рынке и вернулся к стратегии хранения всех добытых BTC.
Финансовый и операционный контекст
Финансовые показатели Marathon характеризуются значительными колебаниями. Во втором квартале 2024 года компания зафиксировала чистый убыток в $199,7 миллионов, что существенно выше убытка в $9 миллионов за аналогичный период прошлого года. Для покрытия операционных расходов Marathon продал 51% добытого Bitcoin во втором квартале 2024 года. Несмотря на это, компания остается оптимистичной в отношении своей стратегии приобретения Bitcoin. Новый выпуск конвертируемых облигаций является стратегическим шагом для укрепления позиций на рынке Bitcoin и преодоления финансовых трудностей.
Таким образом, новый выпуск конвертируемых старших облигаций на $250 миллионов является важным шагом для Marathon Digital Holdings в усилиях по укреплению своих позиций на рынке Bitcoin и поддержке корпоративных нужд.
Комментарии