Binance Labs представляет собой венчурное подразделение и инкубатор инноваций от Binance — самой крупной по объему сделок криптовалютной биржи в мире. Эта организация активно занимается выявлением, финансированием и способствует развитию подающих надежды предпринимателей, стартапов и сообществ с целью поддержки выдающихся проектов, способствующих развитию Web3 и блокчейн-инноваций. Binance Labs воспринимает Web3 как следующее поколение Интернета, где цифровые данные децентрализованы и принадлежат общественности, что достигается благодаря применению блокчейна.
Binance Labs выступает в роли акселератора для разработчиков и их команд, предоставляя финансовую поддержку и сопровождение на протяжении всего пути создания проекта. Через активное взаимодействие и наставничество, Binance Labs способствует развитию блокчейн- и криптовалютных начинаний, углубляя применение криптовалют и активизируя интеграцию Web3 и блокчейн-технологий.
Сила и разнообразие экосистемы Binance Labs делают ее одной из ведущих платформ для блокчейн-проектов и стартапов, ищущих уникальное место на рынке и стремящихся выделиться среди конкурентов. По состоянию на сегодняшний день, Binance Labs оказала поддержку более чем 100 проектам в свыше 25 странах по всему миру.
- История создания Binance Labs
- Портфель проектов
- Стратегия инвестиций Binance Labs
- Подход Binance Labs к поддержке инноваций
История создания Binance Labs
Основанная в апреле 2018 года, Binance Labs быстро достигла статуса единорога, став примером стремительного успеха в том же году. Целью Binance стало укрепление экосистемы блокчейна через инвестиции, инкубационные программы и расширение функционала. Компания уверена в том, что увеличение числа блокчейн-единорогов принесет пользу всему криптосообществу, особенно пользователям.
С начала своего пути Binance убеждена в огромном потенциале блокчейн-технологий изменить концепцию финансовой свободы для людей по всему миру. Однако для того, чтобы экосистема смогла обслужить первый миллиард пользователей, необходима глубокая модернизация инфраструктуры блокчейна. Это подразумевает создание более масштабируемых протоколов, повышение надежности смарт-контрактов, а также разработку более интуитивно понятных блокчейн-приложений с широким спектром использования. Binance Labs играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя финансирование ведущим блокчейн-проектам для стимулирования их развития, что, в свою очередь, помогает большему числу людей присоединиться к блокчейн-революции.
Портфель проектов
Binance Labs отличается эффективностью в инвестиционных стратегиях и глубоким анализом, что позволило сформировать портфель из выдающихся и широко признанных блокчейн-проектов в стадии роста. Примеры таких проектов включают Axie Infinity, Polygon и CertiK.
-
Axie Infinity
Axie Infinity выделяется как ведущая игра в сегменте NFT. Вдохновленная Покемоном, эта игра с цифровыми питомцами стала первопроходцем в концепции play-to-earn, позволяя игрокам зарабатывать реальные деньги. Управляемая токенами Axie Infinity Shard (AXS), эта игра демонстрирует, как игры могут способствовать широкому принятию криптовалют. В октябре 2020 года Binance Labs инвестировала в AXS, который дебютировал на Binance Launchpad.
-
Polygon
Polygon (бывший Matic Network) предлагает решение для масштабирования Ethereum с помощью сайдчейна, ускоряя транзакции и снижая стоимость газа. Сегодня Polygon поддерживает производительность свыше 3000 децентрализованных приложений (DApps). Поддержка Polygon со стороны Binance Labs началась со второго сезона их инкубационной программы, что привело к запуску продаж токенов на Binance Launchpad и дальнейшему сотрудничеству.
-
CertiK
CertiK, специализирующаяся на аудите смарт-контрактов и блокчейн-платформ, стала одной из первых инвестиций Binance. С 2018 года Binance Labs активно поддерживает развитие CertiK, превратив начальную команду в крупную организацию с более чем 100 сотрудниками. Binance Labs не только предоставила CertiK доступ к своим портфельным компаниям в качестве клиентов, но и вложила средства во время раннего этапа, когда компания оценивалась всего в $17,5 млн. Сегодня CertiK является ведущей аудиторской фирмой на рынке, обслуживающей свыше 3200 корпоративных клиентов и оцениваемой в 2 млрд долларов.
Стратегия инвестиций Binance Labs
В последние годы Binance Labs вложила средства в ряд проектов в разнообразных областях, многие из которых получили международное признание. Binance Labs уверена в своей стратегии инвестирования, разработанной и успешно применяемой в течение последних лет, и намерена и далее ей следовать.
1. Инвестиции в рамках экосистемы Binance
В качестве венчурного подразделения в экосистеме Binance, Binance Labs ищет и инвестирует в наиболее перспективные проекты и предпринимателей по всему миру, способных оказать значительное влияние на отрасль. После выбора проекты получают начальное финансирование.
Выбранные проекты Binance Labs могут быть представлены на Binance Launchpad и Binance Launchpool для дальнейшей интеграции и распространения на этих платформах.
Binance Launchpad был пионером в вопросе первичных биржевых предложений (IEO), аналогом IPO для блокчейн-сферы. Binance Launchpool предлагает уникальную возможность для пользователей участвовать в фарминге новых активов и зарабатывать новые токены без вложений за счет стейкинга. Это позволяет проектам из портфеля Binance Labs демонстрировать свою надежность и привлекательность для широкой аудитории Binance. Стартапы и предприниматели, в свою очередь, получают поддержку и консультации, необходимые для эффективного запуска и продвижения своих токенов.
Кроме того, проектам на стадии разработки важен доступ к платформам и сообществу, где они могут тестировать свои децентрализованные приложения (DApps) среди потенциальных пользователей.
2. Стратегическое вложение ресурсов в проекты и эффективное взаимодействие в команде
Binance Labs не только вкладывает средства в обещающие проекты как стратегический инвестор, но и ценит эти проекты как ключевых «союзников». Labs осознает, что на момент получения инвестиций многие проекты только начинают свой путь и разрабатывают свои продукты. В связи с этим, Labs предоставляет обширную поддержку основателям и разработчикам в различных аспектах бизнеса, включая правовые вопросы, финансы, маркетинг и налаживание контактов.
Trust Wallet является ярким примером проекта, который получил стратегическое вложение средств и целенаправленную поддержку от Binance. Когда Binance вложила средства в Trust Wallet, у проекта не было доходов, и он конкурировал с более известными кошельками на рынке. После покупки Binance в августе 2018 года, Trust Wallet получил значительную поддержку в разработке продукта и управлении бизнесом, сохраняя при этом независимость в работе. В результате Trust Wallet превратился в один из лидеров рынка с более чем 5 миллионами пользователей, а его приложение поддерживает 53 блокчейна и свыше 1 миллиона активов.
3. Поддержка талантливых предпринимателей по всему миру через инкубационную программу Binance Labs
Binance Labs запускает сезонные инкубационные программы для выявления и поддержки самых обещающих блокчейн-проектов и предпринимателей мирового уровня. Программа, длительностью от 8 до 10 недель, направлена на обнаружение новаторских решений, которые могут способствовать глобальному распространению криптовалют. Первые три выпуска программы привлекли значительное внимание отрасли и оказались успешными. Недавно был запущен четвертый сезон, в котором участвуют 14 перспективных проектов.
В рамках своей инкубационной программы, Binance Labs предоставляет предпринимателям доступ к уникальным ресурсам, поддерживая их на разных этапах развития проекта.
Вид поддержки Описание Первоначальное финансирование Принимает проекты с оценкой до $3 миллионов, предлагая им начальные инвестиции и необходимые ресурсы для развития. Менторство Соединяет основателей проектов с ведущими специалистами в экосистеме Binance, которые обладают глубокими знаниями в областях, включая токеномику, технологии блокчейн и управление стартапами. Активный нетворкинг Предоставляет возможность стартапам напрямую общаться с ключевыми фигурами в Binance и индустрии, в том числе с генеральным директором, соучредителем He Yi, выпускниками программы и другими отраслевыми лидерами, способствуя обмену опытом и получению обратной связи. Комплексная поддержка Предлагает обширную помощь, включая правовые консультации, подбор персонала, техническую реализацию проекта, финансирование, маркетинг, PR и другие виды поддержки для обеспечения успешного развития стартапа.
Эти меры поддержки направлены на обеспечение успешного старта и развития стартапов в блокчейн-индустрии, способствуя их инновационному росту и масштабированию.
Участие в инкубационной программе Binance Labs представляет собой важную возможность для стартапов и команд в области блокчейна. Это дает им перспективу привлечения инвестиций от венчурных фондов, работающих в партнерстве с Binance Labs, благодаря открытому доступу к демонстрационному дню, на который приглашаются множество известных инвесторов со всего мира.
Продуктовые запуски и значительные финансовые вливания в проекты, которые выросли из инкубационной программы Binance Labs, оказали заметное влияние на развитие мировой экосистемы блокчейна. К числу успешных выпускников программы относятся такие проекты, как Cere Network, Perpetual Protocol и Dune Analytics.
4. Анализ, прогнозирование и влияние на динамику рынка
В сфере криптовалют и блокчейна, где изменения происходят с поразительной быстротой, сложно угадать, какой направление станет следующим «хитом» или «трендом». Именно по этой причине Binance Labs не ограничивается инвестициями в определенный сектор, а вместо этого активно отыскивает блокчейн-проекты, способные способствовать популяризации и широкому применению криптовалют по всему миру. Команда Labs убеждена, что фокус на проектах с потенциалом массового внедрения дает Binance преимущество в прогнозировании и опережении рыночных тенденций. Эта стратегия инвестирования Binance Labs показала свою высокую эффективность.
За прошлый год децентрализованные финансы (DeFi) и невзаимозаменяемые токены (NFT) стали наиболее заметными направлениями, вызвав огромный интерес в криптосообществе. Анализируя портфель Binance Labs, можно заметить, что множество проектов существенно повлияли на развитие DeFi и NFT, что подчеркивает способность команды Labs к адекватной оценке проектов и антиципации рыночных тенденций. В последнее время Binance Labs также усилила свои инвестиции в метавселенные, став стратегическим партнером таких проектов, как Community Gaming, Ultiverse, Mythical Games и другие.
5. Развитие устойчивых партнерских связей и интенсивное взаимодействие с инвесторами
В мире венчурных инвестиций не существует стратегии, где выигрывает только один. То, что на первый взгляд кажется конкуренцией в отрасли, часто оказывается сотрудничеством. Многие так называемые «конкуренты» на деле выступают коллегами и союзниками в общей цели и инвестиционных начинаниях, направленных на укрепление и развитие экосистемы. Binance Labs высоко ценит и стремится к поддержанию крепких, положительных и долгосрочных связей с ключевыми финансовыми и стратегическими инвесторами в отрасли, стремясь к совместному использованию наших сильных сторон для привлечения, идентификации и предоставления инвестиций.
Binance Labs амбициозно нацелена на дальнейшее развитие и укрепление взаимоотношений с инвесторами в секторе, чтобы гарантировать инвестиции и эффективные партнерские связи на долгосрочную перспективу.
Подход Binance Labs к поддержке инноваций
Как один из пионеров венчурного капитализма в области криптовалют, Binance Labs нацелен на поддержку проектов в рамках блокчейн-индустрии, способствуя их росту и обеспечению финансирования. Это усилие синхронизируется с общей миссией Binance по увеличению финансовой свободы для людей во всем мире, независимо от их социального положения и географического расположения. По мере того как всё больше людей начинают пользоваться и доверять этому проекту, Binance Labs ожидает роста его ценности со временем.
Вдобавок к стратегиям инвестирования, команда Labs сталкивается с рядом часто задаваемых вопросов, таких как «Как вы решаете, в какие проекты инвестировать?» или «Как мне совершить решающую инвестицию?». Учитывая значительные успехи Binance Labs за последние годы, многие стремятся получить больше информации.
Вот критерии, на которые команда обращает внимание при оценке каждого проекта:
-
Насколько мир нуждается в этом проекте? Превосходит ли новое решение существующие альтернативы в десять раз?
-
Какова будет реакция аудитории на запуск проекта? Найдет ли он отклик в сообществе и будет ли использоваться?
-
Какова бизнес-модель проекта и способен ли он оставаться жизнеспособным в течение следующих десяти лет? Были ли успешные примеры таких бизнес-моделей в прошлом?
-
Масштабируемость проекта.
-
Кто стоит за основанием проекта и какова его миссия? Во что верит команда?
-
С какими проектами его можно сравнить и какова его рыночная стоимость?
В заключении, Binance Labs стремится укрепить децентрализованные сети через инвестиции. На данный момент Binance Labs вложилась в более чем 100 проектов из свыше 25 стран. Но это лишь начало их пути. В будущем Labs планирует сделать ещё больше инвестиций, способных кардинально изменить индустрию.
