Elixir: Новая эра ликвидности на децентрализованных биржах

В стремительно развивающемся мире децентрализованных финансов (DeFi) ликвидность играет ключевую роль в эффективности и принятии децентрализованных бирж (DEX). Традиционные модели автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) доминировали в этой сфере, но часто сталкивались с проблемами, связанными с глубиной ликвидности и проскальзыванием. Здесь на сцену выходит Elixir — модульная сеть, стремящаяся революционизировать предоставление ликвидности для DEX с ордербуком, предлагая децентрализованную высокопроизводительную инфраструктуру. В этой статье мы рассмотрим миссию Elixir, его технологическую основу, экономическую модель и потенциальное влияние на экосистему DeFi.

Содержание

Обзор Elixir
Технологическая инфраструктура
Экономическая модель и токен ELX
Синтетические активы и deUSD
Финансирование и оценка
Перспективы и дорожная карта
Заключение

1. Обзор Elixir

Elixir — это модульная децентрализованная сеть, разработанная для улучшения ликвидности в децентрализованных биржах с ордербуком. В отличие от DEX на основе AMM, которые полагаются на пулы ликвидности и математические формулы для облегчения торговли, Elixir фокусируется на модели ордербука, позволяя трейдерам взаимодействовать напрямую друг с другом. Этот подход направлен на обеспечение более глубокой ликвидности и снижение проскальзывания, улучшая общий торговый опыт. Основная цель проекта — служить фундаментальной инфраструктурой для экосистем Layer 1 и Layer 2, позволяя биржам и протоколам беспрепятственно наращивать ликвидность. Кроссчейн и компонуемая природа Elixir позволяет нативную интеграцию в основную инфраструктуру ведущих DEX, открывая розничную ликвидность для различных торговых пар и случаев использования. По состоянию на начало 2024 года Elixir установил более 30 нативных интеграций с известными DEX, включая Vertex, Bluefin и RabbitX.

2. Технологическая инфраструктура

Технологическая основа Elixir построена на децентрализованной высокопроизводительной инфраструктуре, использующей консенсус Delegated Proof of Stake (DPoS) для ордеров, размещенных на интегрированных биржах. Архитектура сети включает несколько ключевых компонентов:

Биржевые фиды: Они содержат только для чтения учетные данные для каждой биржи и подписываются на единый поток обновлений, транслируя данные в агрегаторы данных.
Агрегатор данных: Собирает данные из нескольких биржевых фидов, компилирует их в детерминированный фрейм данных, подписывает его и транслирует валидаторам и аудиторам.
Сеть валидаторов (DPoS): Работает на основе децентрализованной системы доказательства доли владения, требуя консенсуса 66%, обеспечиваемого на релейном узле. Конечные пользователи делегируют свою долю валидаторам, которые обеспечивают безопасность сети и получают награды за эмиссию на основе их делегированных токенов.
Релейные узлы: Эти узлы содержат торговые ключи для отдельных бирж и подсчитывают предложения ордеров от валидаторов. После истечения срока действия предложения ордера оно передается аудитору для проверки.
Слой разрешения споров: Состоящий из аудитора и контроллера, этот слой обеспечивает честность сети и разрешает возникающие конфликты.

Эта модульная архитектура позволяет Elixir предоставлять масштабируемое и безопасное решение для предоставления ликвидности на нескольких DEX, повышая общую эффективность децентрализованных торговых платформ.

3. Экономическая модель и токен ELX

В основе экосистемы Elixir лежит токен ELX, выполняющий несколько функций в сети:

Управление: Владельцы токенов ELX участвуют в децентрализованном управлении экосистемой Elixir, влияя на решения, связанные с обновлениями сети, настройками параметров и другими критическими аспектами.
Стейкинг и награды: Валидаторы и операторы узлов стейкают токены ELX для обеспечения безопасности сети и, в свою очередь, получают награды за эмиссию. Это стимулирует активное участие и поддерживает целостность сети.
Предоставление ликвидности: Пользователи могут предоставлять ликвидность для различных торговых пар на интегрированных DEX, зарабатывая награды в токенах ELX. Этот механизм поощряет предоставление ликвидности и увеличивает

4. Синтетические активы и deUSD

Важным компонентом экосистемы Elixir является выпуск синтетических активов, в частности, deUSD — децентрализованного синтетического доллара. deUSD представляет собой полностью обеспеченный стейблкоин, предназначенный для обеспечения стабильности и ликвидности как на децентрализованных, так и на централизованных биржах.

Архитектура deUSD

deUSD обеспечен комбинацией wstETH (обернутого стейкнутого ETH) и sDAI. Эти активы используются для создания дельта-нейтральной позиции путем шортинга эквивалентного объема ETH через бессрочные фьючерсные контракты. Этот механизм позволяет deUSD поддерживать стабильность, минимизируя воздействие волатильности рынка.

Преимущества deUSD

Децентрализация: В отличие от централизованных стейблкоинов, deUSD функционирует без зависимости от централизованных эмитентов, обеспечивая большую прозрачность и устойчивость к цензуре.
Доходность: Стейкнутые deUSD (sdeUSD) накапливают доходность от базового обеспечения, предоставляя пользователям возможность получать пассивный доход.
Интеграция: deUSD интегрирован в экосистему Elixir и поддерживается различными DeFi-платформами, такими как Pendle, что расширяет его применение и ликвидность.

5. Финансирование и оценка

Elixir привлек значительное внимание инвесторов, успешно завершив несколько раундов финансирования:

Серия A: В октябре 2023 года Elixir привлек $7,5 млн при оценке в $100 млн. Раунд возглавил Hack VC с участием NGC Ventures, AngelList Ventures и других.
Серия B: В марте 2024 года компания привлекла дополнительные $8 млн, увеличив оценку до $800 млн. Раунд возглавили Mysten Labs и Maelstrom, с участием Manifold, Arthur Hayes, Amber Group и других.

Эти инвестиции подчеркивают доверие к видению Elixir и его потенциалу трансформировать ликвидность на децентрализованных биржах.

6. Перспективы и дорожная карта

Elixir стремится расширить свою экосистему и улучшить функциональность через несколько стратегических инициатив:

Расширение интеграций

Elixir планирует увеличить количество нативных интеграций с децентрализованными биржами (DEX), чтобы обеспечить более широкое распространение и использование сети. Сотрудничая с разнообразными DEX, Elixir стремится предоставить пользователям доступ к более глубокой ликвидности и более эффективному торговому опыту. Эта стратегия не только повышает полезность платформы, но и укрепляет ее позицию в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi).

Улучшение инфраструктуры

Постоянное совершенствование технологической базы является приоритетом для Elixir. Проект фокусируется на оптимизации производительности, масштабируемости и безопасности, чтобы обеспечить надежную и стабильную платформу. Применяя передовые технологии и лучшие практики, Elixir стремится предоставить пользователям бесшовный опыт и поддерживать целостность своих операций.

Диверсификация синтетических активов

Помимо выпуска deUSD, Elixir планирует представить разнообразные синтетические активы для удовлетворения различных потребностей пользователей. Эти активы позволят пользователям получить доступ к различным финансовым инструментам в пространстве DeFi, предлагая больше возможностей для инвестиций и управления рисками. Эта диверсификация соответствует цели Elixir предоставить сообществу комплексный набор финансовых продуктов.

Реализуя эти инициативы, Elixir стремится укрепить свою роль ведущего поставщика решений по ликвидности в секторе DeFi, предлагая пользователям более эффективные и децентрализованные торговые платформы.

7. Заключение

Elixir представляет собой инновационное решение, направленное на улучшение ликвидности на децентрализованных биржах с ордербуком. Его модульная архитектура позволяет легко интегрироваться с различными DEX, обеспечивая более глубокую ликвидность и снижая проскальзывание для трейдеров. Выпуск синтетических активов, таких как deUSD, предоставляет пользователям стабильные и децентрализованные стейблкоины, которые могут использоваться в различных DeFi-приложениях. Значительная поддержка со стороны инвесторов, выраженная в успешных раундах финансирования, подчеркивает доверие к видению Elixir и его потенциалу трансформировать экосистему DeFi. С фокусом на расширение интеграций, улучшение инфраструктуры и разработку новых синтетических активов, Elixir готов предложить пользователям более эффективные и децентрализованные торговые платформы, способствуя дальнейшему развитию децентрализованных финансов.